近日，首开股份成功完成2023年公开发行公司债券（第一期）的簿记发行工作，发行规模39亿元人民币，其中3+2年期发行规模25亿元，1+1+1年期发行规模14亿元，创2017年以来地方国有房企单期最大发行规模记录。
2022年以来，房企债券因部分行业企业暴雷、防疫政策调整、银行理财踩踏等多重因素影响，发行量持续萎缩。近期，受“金融16条”及房地产“三支箭”出台影响，债券市场呈现筑底回暖迹象。首开股份及时把握市场动向，充分调研，科学设计融资方案，积极对接交易所、券商、评级机构和意向投资人，稳妥推进发债工作。
本次发行首次增设1+1+1年期品种，与3+2年期品种进行双向回拨，最大程度增强了簿记灵活性，吸引了银行、保险、证券、基金等众多投资机构参与。发行当日投资人认购踊跃，3+2年期债券产品发行规模25亿元，票面利率5%，获得投资人1.63倍的认购量，1+1+1年期债券产品发行规模14亿元，票面利率4%，获得投资人26.73倍（全口径35.34倍）的认购量，发行利率显著低于可比房企同期债券发行成本。
这期债券的成功发行，是首开股份在地产债券市场低迷环境下的一次突破创新，不仅有利于首开股份优化自身债务结构、有效降低融资成本，彰显3A评级地方国有房企的良好形象，同时也起到了行业示范标杆的引领作用，实现了地产企业债券发行“破冰”，极大程度提振了市场投资人对地产行业的信心。
2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是疫情防控政策优化调整后全力恢复生产经营的重要一年，也是首开集团持续推进管理创效不断深化之年。2023年度债券发行首战“开门红”，为提升公司全年效益、保证现金流安全提供了有力支持，首开股份将继续破局攻坚、创新制胜，以优异成绩为集团高质量发展贡献更大力量。
